הצעות מחיר מהקטלוג
תוכנה להצעת מחיר שמתחילה מהקטלוג: בוחרים מוצר או שירות, המחיר נכנס לשורה, ומוצר שהוא חבילה אפשר לפרק לשורות נפרדות.
לראות הצעה בהדגמה ←הצעות מחיר | אישור הלקוח אונליין
במקוםWord · Excel
הצעת מחיר דיגיטלית לעסקים
תוכנה להצעות מחיר בתוך המערכת שמנהלת את הלקוחות: בונים הצעה עם שורות מקטלוג המוצרים, מע״מ, הנחה ותאריך תוקף, שולחים קישור במייל, ב-SMS או בוואטסאפ, והלקוח מאשר או דוחה אונליין. הצעה מאושרת הופכת לחשבונית או לבקשת תשלום.
תבניות הצעות מחיר
אישור הלקוח אונליין
סטטוס לכל הצעה
התראה כשהלקוח מאשר
הצעת מחיר
נשלחה בוואטסאפ ממתינה לאישור
הצעת מחיר
עם תאריך תוקף
שורות ההצעה, מע״מ, הנחה ותנאים, כפי שהלקוח רואה אותם בקישור.
העסק (שולח)
נשלח
ל
הלקוח
ממתין
יכולות
מה יש בהצעת מחיר של לִינְקְסְבִּי
מבניית ההצעה ועד החשבונית, באותה מערכת
בניית הצעת מחיר
שורות מקטלוג המוצרים או בהקלדה, כמות ומחיר ליחידה, מחיר כולל מע״מ, לפני מע״מ או ללא, הנחה ותאריך תוקף. הסכומים מחושבים בשרת באותו חישוב של חשבונית.
תבניות הצעות מחיר
תבניות של העסק עם כותרת, מילות פתיחה, שורות, תנאים, תמונת שער וצבע רקע. הצעה חדשה נפתחת מתבנית ונערכת לפני השליחה.
שליחה ב-3 ערוצים
קישור להצעה במייל ממותג, ב-SMS ובוואטסאפ, בעברית או באנגלית לפי שפת ההצעה. אפשר להוסיף נמעני מייל נוספים ולשלוח שוב.
אישור הלקוח אונליין
הלקוח פותח את הקישור, רואה את השורות, המע״מ והתנאים, ומאשר עם שמו או דוחה. העסק מקבל על כך התראה במייל ובוואטסאפ.
במיתוג של העסק
הלוגו, הצבעים והגופנים מערכת המיתוג של העסק מופיעים בדף ההצעה שהלקוח פותח, ושם העסק מופיע במייל.
מהצעה לחשבונית ותשלום
הצעה מאושרת הופכת לחשבונית בפעולה אחת, או לבקשת תשלום עם קישור לתשלום ששולחים ללקוח.
חיבור לעסקה ב-CRM
ההצעה שייכת לכרטיס הלקוח, ואפשר לקשר אותה לכרטיס העסקה בלוח ה-CRM כדי לראות מה הוצע בכל עסקה.
איך זה עובד
מהצעה לחשבונית ב-4 צעדים
1
בונים
שורות, מע״מ ותוקף
2
שולחים
מייל, SMS או וואטסאפ
3
הלקוח מאשר
אונליין, עם שמו
4
חשבונית
או בקשת תשלום
זמין בכל מקום
הצעות מחיר מכל מכשיר
בונים ושולחים מהמחשב או מהנייד
אותה הצעה, בכל מכשיר
בונים ושולחים הצעות מאפליקציית לִינְקְסְבִּי או מהדפדפן. הלקוח פותח את הקישור בכל דפדפן, גם בנייד, בלי להתקין דבר.
iOS
iPhone ו-iPad
Android
טלפונים וטאבלטים
macOS
אפליקציית Mac
Windows
אפליקציית שולחן עבודה
Web
כל דפדפן
סנכרון בין כל המכשירים
ביצועי אפליקציה מקומית
עבודה אופליין
התראות Push
תצוגה מקדימה
ראו את הפלטפורמה בפעולה
ממשק עוצמתי שתוכנן לפרודוקטיביות על כל מסך
אפליקציית ווב
iOS ו-Android
אפליקציית שולחן עבודה
RTL ו-LTR
אבטחה ארגונית
פלטפורמה אחת לכל
פלטפורמה אחת. הכל מחובר.
כל מודול עובד בצורה חלקה עם השאר. הנתונים שלכם זורמים אוטומטית בין CRM, הזמנות, תשלומים, תקשורת ועוד.
בלי לקפוץ בין אפליקציות
כל מה שצריך במקום אחד. בלי ג'אגלינג בין 10 כלים שונים.
סנכרון נתונים אוטומטי
נתוני לקוחות, הזמנות, תשלומים ותקשורת מסתנכרנים אוטומטית.
אוטומציה חכמה
צרו תהליכים שחוצים מספר מודולים. הזמנה → חשבונית → תזכורת → מעקב.
אנליטיקה מאוחדת
ראו את כל ביצועי העסק בדשבורד אחד עם תובנות חוצות-מודולים.
אינטגרציות חכמות
ראו איך המודולים עובדים יחד
לחצו על כל חיבור כדי לראות איך שני מודולים משתלבים ליצירת אוטומציות חזקות
וואטסאפ + CRM
ראו את כל היסטוריית הלקוח כשהוא שולח הודעה. תייגו אנשי קשר אוטומטית, עקבו אחר שיחות והתאימו תגובות לפי היסטוריית רכישות.
הזמנות + חשבוניות
הפיקו חשבוניות אוטומטית כשהפגישה מסתיימת. שלחו תזכורות תשלום, עקבו אחר הכנסות לפי שירות והתאימו אוטומטית.
תשלומים + הזמנות
גבו מקדמה בעת ההזמנה. מקדמות ותזכורות יכולות לצמצם אי-הגעה. גבו תשלום מלא, הציעו תשלומים ונהלו החזרים.
AI + וואטסאפ
מענה חכם 24/7. ענו על שאלות נפוצות, קבעו פגישות, שלחו הצעות מחיר - הכל אוטומטית בזמן שאתם ישנים.
חוזים + תשלומים
הפעלת גביית תשלום אוטומטית כשחוזה נחתם. ללא רדיפה אחרי לקוחות - כסף עובר בחתימה.
אוטומציות ותהליכים
בנו תהליכים חזקים: ליד חדש → ברכת וואטסאפ → הזמנת הדגמה → שליחת חוזה → גביית תשלום → הוספה ל-CRM.
דוגמה אמיתית: מסע הלקוח המושלם
1לקוח מזמין דרך האתר
2אישור נשלח בוואטסאפ
3תזכורת SMS 24 שעות לפני
4השירות הושלם
5חשבונית מופקת אוטומטית
6קישור תשלום נשלח
7בקשת ביקורת אוטומטית
אפס עבודה ידנית. כל שלב אוטומטי.
שילובים חזקים
ראו איך 3 ו-4 מודולים יוצרים תהליכים עסקיים מלאים
3 Modules
3
חוויית הזמנה חכמה
הזמנות + וואטסאפ + CRM
לקוח מזמין אונליין → אישור וואטסאפ עם שמו מה-CRM → תזכורת מותאמת עם היסטוריית שירות → מעקב לאחר ביקור לפי העדפות
3
מחזור חיוב אוטומטי
חשבוניות + תשלומים + אימייל
חשבונית מופקת → קישור תשלום מוטבע → אימייל נשלח → תזכורת ב-7 ימים → אימייל תודה בתשלום → קבלה נשלחת אוטומטית
3
מתזמן חכם 24/7
AI + וואטסאפ + הזמנות
לקוח שולח הודעה ב-2 בלילה → AI מבין את הכוונה → מציג זמנים פנויים → מזמין תור → מאשר מיד → ללא צורך בנציג
3
מוקד טלפוני חכם
מרכזיה וסימים + CRM + אנליטיקה
שיחה נכנסת → כרטיס לקוח קופץ עם היסטוריה מלאה → הנציג רואה רכישות קודמות והעדפות → השיחה מתועדת אוטומטית → אנליטיקה עוקבת אחר משך, תוצאות וביצועי נציג
3
תזכורות רב-ערוציות
SMS + וואטסאפ + הזמנות
לקוח מזמין תור → אישור וואטסאפ נשלח → תזכורת SMS 24 שעות לפני → תזכורת וואטסאפ שעה לפני → לא הגיע? הודעת תיאום מחדש בשני הערוצים
3
תמיכת AI רב-ערוצית
מרכזיה וסימים + וואטסאפ + AI
לקוח מתקשר → עוזר קולי AI עונה → לא מצליח לפתור? מעביר לוואטסאפ לעזרה מפורטת → AI ממשיך שיחה בצורה חלקה → תמלול מלא נשמר
4 Modules
4
עסק שירות מלא
CRM + הזמנות + חשבוניות + תשלומים
לקוח חדש נוסף ל-CRM → מזמין שירות → הפגישה הושלמה → חשבונית מופקת אוטומטית עם פרטי הלקוח → תשלום נגבה → היסטוריה מתעדכנת ב-CRM
מהמגע הראשון עד התשלום - אוטומטי לחלוטין
4
מעורבות לקוח חכמה
CRM + AI + וואטסאפ + אנליטיקה
AI מזהה לקוחות בעלי ערך גבוה ב-CRM → שולח הצעות מותאמות בוואטסאפ → עוקב אחר מעורבות → אנליטיקה מציגה ROI → AI ממטב את הקמפיין הבא
שיווק שמשתפר בעצמו ונהיה חכם יותר
4
מכונת סגירת עסקאות
CRM + חוזים + תשלומים + אימייל
ליד מסומן 'מוכן' ב-CRM → חוזה מופק אוטומטית עם הפרטים → נשלח לחתימה אלקטרונית → תשלום מופעל בחתימה → אימייל ברוכים הבאים נשלח → העסקה נסגרה
סגרו עסקאות בזמן שאתם ישנים
למה זה שונה
תוכנה להצעות מחיר בתוך המערכת שמנהלת את העסק
הצעת המחיר יושבת ליד הלקוח, העסקה, החשבונית והתשלום, כך שלא מעתיקים נתונים בין תוכנות.
הצעה שצריכה חתימה
הסכם, הזמנת עבודה או הצעה שהלקוח חותם עליה נשלחים דרך מודול החוזים, עם חתימה אלקטרונית ו-PDF חתום.
לחוזים וחתימה אלקטרונית ←מהצעה לחשבונית ולתשלום
הצעה מאושרת הופכת לחשבונית בפעולה אחת, או לבקשת תשלום עם קישור לתשלום. אתם מחליטים מתי, ההמרה לא קורית מעצמה.
להפקת חשבוניות ←מודולים קשורים: CRM וניהול לקוחות · חוזים וחתימה אלקטרונית · הפקת חשבוניות · סליקה וקישורי תשלום
הדרכים הנפוצות בישראל להכין הצעות מחיר הן תבנית ב-Word או ב-Excel, מסמך הצעת מחיר בתוכנת חשבוניות כמו חשבונית ירוקה, iCount או Invoice4U, וכלי הצעות בינלאומי כמו PandaDoc או Proposify. ההשוואה היא לפי סוג הכלי, לא לפי כלי מסוים; איפה שכתוב "תלוי בכלי", כדאי לבדוק מול הספק.
| נושא | תבנית Word או Excel | תוכנת חשבוניות (חשבונית ירוקה, iCount, Invoice4U) | כלי הצעות בינלאומי (PandaDoc, Proposify) | לִינְקְסְבִּי |
|---|---|---|---|---|
| שורות מחיר, מע״מ והנחה | ידני, בנוסחאות | מובנה ברוב הכלים | טבלאות מחיר ברוב הכלים | שורות מהקטלוג, מע״מ והנחה מחושבים בשרת |
| אישור הלקוח אונליין | מייל חוזר או חתימה על קובץ | תלוי בכלי | קיים ברוב הכלים | אישור או דחייה בקישור, עם שם המאשר |
| שליחה בוואטסאפ וב-SMS | צירוף הקובץ ידנית | תלוי בכלי | תלוי בכלי | מייל, SMS ווואטסאפ מאותו מסך |
| מהצעה לחשבונית | הקלדה מחדש | קיים ברוב הכלים | חיבור לתוכנה חיצונית, לפי הכלי | חשבונית או בקשת תשלום מההצעה המאושרת |
| לקוח, עסקה ו-CRM | אין | תלוי בכלי | חיבור ל-CRM חיצוני, לפי הכלי | באותה מערכת: כרטיס לקוח, עסקה בלוח ווואטסאפ |
| חתימה אלקטרונית ו-PDF על ההצעה | הדפסה, חתימה וסריקה | PDF ברוב הכלים; חתימה תלויה בכלי | קיים ברוב הכלים | לא בהצעה עם שורות מחיר; חתימה ו-PDF חתום דרך מודול החוזים |
FAQ
שאלות נפוצות
כל מה שצריך לדעת על המודול הזה
מה זו הצעת מחיר דיגיטלית, ומה כלול בזו של לִינְקְסְבִּי?
הצעת מחיר דיגיטלית נשלחת ללקוח כקישור ולא כקובץ, והלקוח מאשר אותה אונליין. אצלנו היא כוללת שורות מחיר מקטלוג המוצרים, מע״מ, הנחה, תאריך תוקף, תנאים, מילות פתיחה ותמונת שער, שליחה במייל, ב-SMS או בוואטסאפ, ואישור או דחייה של הלקוח בדף ההצעה.
תוכנה להצעות מחיר: אפשר לעבוד עם תבניות?
כן. שומרים תבניות של העסק עם כותרת, מילות פתיחה, שורות, תנאים, תמונת שער וצבע רקע, והצעה חדשה נפתחת מתבנית ונערכת לפני השליחה.
בניית הצעת מחיר: איך מחושבים המע״מ וההנחה?
לכל הצעה בוחרים מחיר כולל מע״מ, לפני מע״מ או ללא מע״מ, ומוסיפים הנחה בסכום. הסכום הכולל מחושב בשרת באותו חישוב שמשמש לחשבונית, כך שההצעה והחשבונית שתצא ממנה לא יסתרו זו את זו.
איך הלקוח מקבל את הצעת המחיר ומאשר אותה?
ההצעה יוצאת כקישור במייל ממותג, ב-SMS או בוואטסאפ, בעברית או באנגלית. הלקוח רואה את השורות, המע״מ והתנאים, מאשר עם שמו או דוחה, והעסק מקבל על כך התראה במייל ובוואטסאפ. הצעה שעבר תאריך התוקף שלה מסומנת כפגת תוקף, ואי אפשר לאשר אותה.
יש חתימה אלקטרונית ו-PDF על הצעת המחיר?
לא בהצעת מחיר עם שורות מחיר: הלקוח מאשר בקישור עם שמו, ואין חתימה בציור או קובץ PDF להורדה. כשצריך חתימה אלקטרונית, שולחים את ההצעה כמסמך במודול החוזים, ושם יש חתימה, רישום של מתי המסמך נפתח ו-PDF חתום.
מה קורה אחרי שהלקוח מאשר את הצעת המחיר?
ההצעה עוברת לסטטוס מאושרת. משם ממירים אותה לחשבונית בפעולה אחת, או יוצרים ממנה בקשת תשלום עם קישור לתשלום ששולחים ללקוח. ההמרה לא קורית מעצמה: אתם מחליטים מתי.
אפשר לדעת אם הלקוח פתח את ההצעה?
בהצעת מחיר עם שורות מחיר רואים אם ההצעה בטיוטה, נשלחה, אושרה, נדחתה או פגה, אבל לא מתי הלקוח פתח אותה. במסמך שנשלח לחתימה דרך מודול החוזים נרשם מתי נפתח לראשונה.
מוכנים לשלוח הצעת מחיר דיגיטלית?
קבעו הדגמה ונראה לכם הצעת מחיר מהבנייה, דרך השליחה בוואטסאפ ועד אישור הלקוח.
אפליקציית לִינְקְסְבִּי זמינה להורדה
